Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве при завещании». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Что такое обязательная доля в наследстве.
Обязательная доля – это определенная часть собственности, которая распределяется конкретному родственнику усопшего в обязательном порядке.
Эту обязательную долю регламентирует статья 1149 ГК РФ. Статья сразу определяет перечень граждан, которые после смерти родственника получают право на обязательную долю. Гражданским кодексом устанавливается размер такой доли и сопутствующие моменты процедуры наследования.
Норма об обязательной доле призвана защитить экономически и социально тех граждан, которые находились в определенной зависимости от умершего и в связи с его смертью могут испытывать серьезные материальные трудности и невозможность содержать себя самостоятельно.
Право такой категории наследников обеспечивается и в том случае, когда для этого уменьшаются доли других. На размер такой доли не может повлиять ни воля наследодателя, ни воля других наследников.
Содержание:
Шаг 2. Подготовить доказательства
Лицу, заявляющему требования на получение обязательной наследственной доли, следует подтвердить обстоятельства, на которых оно основывает свои требования – нетрудоспособность, нахождение на иждивении наследодателя и, в определенных случаях, совместное проживание с ним не менее года до его смерти (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).
Необходимо учитывать, что в соответствии с пп. «б» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9 человек может быть признан нетрудоспособным, если:
- день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;
- день его рождения, с которым связывается достижение предпенсионного возраста, определяется датой более ранней, чем день открытия наследства;
- инвалидность установлена ему с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.
Освобождаются от необходимости доказывать факт нахождения на иждивении умерших родителей дети, которым на момент открытия наследства не исполнилось 18 лет (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 80 СК РФ; Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2428-О).
Шаг 3. Составить заявление об установлении факта нахождения на иждивении
Такое заявление составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для заявления об установлении юр. факта. Заявление можно составить с помощью юриста или самостоятельно. Документ обязательно должен содержать:
- название суда, в который подается заявление – это будет суд общей юрисдикции;
- ФИО, место жительства, контактный телефон и адрес электронной почты заявителя;
- ФИО и место жительства заинтересованных лиц – других наследников, в первую очередь тех, в чью пользу составлено завещание;
- пояснения о цели установления факта нахождения на иждивении наследодателя и об обстоятельствах, на которых основывается это требование;
- перечень прилагаемых к заявлению документов.
Подписать и подать заявление может сам заявитель или его представитель, если у него на это будут соответствующим образом оформленные полномочия. Такие полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.
Если заявителем вступает недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, его права и законные интересы должны защищать в суде их законные представители – в частности, опекуны, попечители или органы опеки и попечительства. Однако граждане, ограниченные в дееспособности, подлежат обязательному привлечению к участию в деле.
Порядок оформления обязательной доли пенсионеру
Решать вопрос самостоятельно означает собирать справки, писать заявление, иногда подавать иск. Сложность возникает на всех этапах. Отсутствие юридических знаний и навыков становится причиной неудовлетворительного исхода дела. Альтернатива – привлечь юриста. Если оппоненты уже сделали это, у них явное преимущество. Уравнять шансы сможет только профессионал, знающий законодательство.
Величина обязательного наследства
Обязательные наследники смогут получить половину того, что им перешло бы без завещания. Другими словами – 1/2 той части наследства, которая полагалась обделенному наследнику по закону. Такова формула расчета доли. Для того, чтобы понять, какова она будет от общей наследственной массы, нужно знать, сколько всего человек имело бы право на имущество наследодателя, если бы он не оставил завещания.
Расчет доли в спорном наследстве можно рассмотреть на примере. Разведенный мужчина, имеющий 3-х детей от разных браков, решает все свое имущество оставить престарелой матери. Он составляет завещание и вскоре скоропостижно умирает. К нотариусу, открывшему наследственное дело, обращается одна из дочерей наследодателя, которая документально подтверждает наличие у нее инвалидности.
Спустя полгода после смерти отца она получит свидетельство на 1/8 его наследства. Определяя ее, нотариус учел, что в отсутствие завещания каждый наследник по закону (мать и дети), в том числе, и дочь-инвалид, получил бы по 1/4 имущества скончавшегося гражданина. Но так как было написано завещание, в котором она не упомянута, нетрудоспособная наследница получит только половину законной доли (в качестве обязательного наследства).
Отказ от обязательной доли
Получение обязательной доли в наследстве является правом гражданина, но не его обязанностью. Поэтому, руководствуясь определенными мотивами, человек может и отказаться от этого права. При этом необходимо помнить о том, что отказаться от обязательной доли в наследстве в чью-либо пользу невозможно.
Обязательная доля имеет свое специфическое предназначение: поддержка слабо защищенных в материальном плане субъектов права. Переадресовать эту поддержку другим субъектам означает исказить смысл и предназначение обязательной доли в наследстве.
Круг “обязательных” наследников
Право на обязательную долю в наследстве имеется у следующих категорий граждан:
Несовершеннолетние и недееспособные дети
Нетрудоспособными по законодательству признаются все дети умершего, не достигшие 18-ти-летия, вне зависимости от того, учатся они или работают. Даже если ребенок зарегистрирует брак или откроет свой бизнес, он не потеряет права на часть наследства.
Ребенок, которого усыновили после кончины отца другие люди, не утрачивает права на безусловную часть наследства. Согласно ст. 1149 ГК, обязательные наследники – дети собственника, рожденные после кончины отца, но зачатые при жизни.
Размер безусловной части наследства
Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее ½ того имущества, которое получил бы гражданин, если бы собственник не оставил завещания, т.е. если бы нотариус делил наследство по закону.
Если имущество принадлежало мужу и жене, вначале выделяется супружеская доля в наследстве по закону, а оставшиеся «свободными» ценности распределяются согласно завещанию или очередности.
Общее правило таково: при выделении безусловной части вначале рассматривается имущество, не упомянутое в завещании. Если таковое отсутствует или не имеет достаточной стоимости, нотариусу приходится перераспределить ценности, которые собственник желал оставить другим лицам.
В результате раздела обязательные наследники по закону получают причитающуюся им часть, а лица, упомянутые в волеизъявлении собственника, могут полностью лишиться оговоренных в завещании ценностей.
Особый случай
Бывают ситуации, когда ребенок зачат при жизни собственника, а родился после смерти последнего. Если младенец появился на свет живым, он автоматически переходит в категорию преемников. Соответственно, ему полагается обязательная доля в наследстве при завещании. Она предусматривается даже в том случае, если ребенок прожил всего несколько минут. Если же он появился на свет уже мертвым, то в юридическом смысле он считается несуществующим. Следовательно, обязательная доля ему не полагается.
Расчет обязательной доли в наследстве при завещании
Величина гарантированного минимума должна составлять не меньше 50% от того объема имущества, который получил бы преемник на законных основаниях, если бы не существовало последней воли собственника. При расчете во внимание принимаются не только те вещи, которые упоминаются в завещании, но и те, о которых ничего сказано не было в документе. Гарантированный минимум определяется, в первую очередь, из той массы, которой умерший в своей воле не распорядился. Если величина доли существенно выше количества оставшихся незавещанных вещей, то разница подлежит возмещению из имущества, указанного в завещании.
Нетрудоспособность правообладателя
Одним из условий предоставления в наследстве обязательной доли является нетрудоспособность. Здесь имеется в виду неспособность к труду как таковая, а не отсутствие официальной занятости. Сын-студент, дочь в декрете и жена-домохозяйка правообладателями по умолчанию не признаются.
Нетрудоспособность по состоянию здоровья подтверждается исключительно документами об инвалидности. При наследовании речь идет о лицах с ограничениями способности к труду I-III степени либо об инвалидах I-III группы (разница в терминологии обусловлена нормативными изменениями). Болезнь, спортивная или производственная травма, длительная реабилитация не дают оснований требовать долю наследства.
Нетрудоспособность обусловлена достижением возраста, с которого начисляется трудовая пенсия (55/60). Получение заинтересованным лицом спецпенсии в более раннем возрасте при определении объема наследственных прав не учитывается. Человек считается достигшим соответствующего возраста в день, следующий за днем его рождения.
В отношении всех категорий правообладателей наличие/отсутствие нетрудоспособности устанавливается по состоянию на дату смерти завещателя.
Годовое пребывание на иждивении дает основания претендовать на обязательную долю в наследстве по завещанию, даже если оно не было обусловлено нетрудоспособностью. Пример: жена Ж. умерла 25.08.17, завещав коллекцию драгоценностей дочери Д. День смерти Ж. пришелся на 60-летие ее мужа М. Поскольку в этот день М. был еще трудоспособен, обязательной части ему не полагается.
Супруги
Легитимность брака обусловлена его госрегистрацией в ЗАГСе, сельсовете, консульстве. Брак, расторгаемый в административной процедуре, прекращается с момента выдачи соответствующего свидетельства, в судебной – со дня вступления в силу решения по этому поводу. Рассмотрим на примерах.
Сожительствующие М. и Ж. подали заявление о госрегистрации брака. Процедура была назначена на 24.12.17. Однако М. погиб в ДТП 23.12.17. В описанной ситуации Ж. не вправе претендовать на имущество М. в качестве первоочередного наследника. Однако, при наличии соответствующих обстоятельств (нетрудоспособность + годовое иждивение) ей положены обязательные бонусы как иждивенцу.
Судебный вердикт о расторжении брака между М. и Ж. постановлен 13.11.17. Согласно предписаниям процессуального законодательства, он вступит в силу не ранее 13.12.17 (это если не подана апелляция). Ж. задохнулась в пожаре 12.12.17. Поскольку на момент гибели она была замужем, М. был ее наследником. Ввиду инвалидности М. имел возможность получить долю активов Ж.
Обязательная доля: размер, порядок определения
Размер обязательной доли в наследстве составляет половину законной. В контексте этого правила важно понимать, как распределяется имущественная масса по умолчанию.
- В число первоочередных наследников входят родители, дети, супруг. Закон предписывает также призывать к наследованию несовершеннолетних/нетрудоспособных иждивенцев усопшего.
- Объем наследованного ими имущества номинально равен.
- Действует принцип очередности. Если хотя бы один из первоочередных наследников принимает имущество усопшего, наследники последующих очередей на него не претендуют.
Вывод: после смерти собственника принадлежащее ему имущество делится на столько частей, сколько есть первоочередных наследников и призываемых к наследованию иждивенцев.
Пример: умершая У. была замужем, имела троих детей. Обоих родителей она похоронила. На протяжении последних лет жизни У. содержала племянника-сироту. В описанной ситуации по умолчанию имущество У. делится на 4 равные части (всем перечисленным людям по 1/4). Предположим, У. завещала все активы религиозной организации. Тогда обязательная часть каждого из несовершеннолетних детей и малолетнего племянника составит 1/8.